Detektif Korea Utara Im Chul-Ryung (Hyun-Bin) dikirim ke Korea Selatan untuk misi baru. Targetnya adalah pemimpin organisasi kejahatan Korea Utara Jang Myung-Joon (Jin Sun-Kyu). Di Korea Selatan, Im Chul-Ryung bekerja sama lagi dengan Detektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin). Karena kesalahan yang dia buat, Detektif Kang Jin-Tae sekarang bekerja di tim investigasi kejahatan dunia maya daripada di unit investigasi regional. Dia ingin bergabung kembali dengan unit investigasi regional. Sementara itu, F.B.I. Agen Jack (Daniel Henney) bergabung dengan Im Chul-Ryung dan Kang Jin-Tae dalam mengejar Jang Myung-Joon.
